Reequilíbrio de carteira
Quanto é que a minha carteira se desviou?
Dê nome às suas bolsas, indique o que cada uma tem e o que queria que tivesse. A ferramenta reporta a distância e os movimentos que a fecham. Nunca decide o alvo por si.
A sua carteira
Bolsa 1
Bolsa 2
Total dos alvos100%
Maior desvio face ao alvo
10.0 pp
Entre 2 bolsas, antes de qualquer movimento.
Valor da carteira
€ 100.000
Valor após o movimento
€ 100.000
Total a comprar
€ 10.000
Total a vender
€ 10.000
Maior desvio remanescente
0.0 pp
Bolsa a bolsa
| Bolsa | Agora | Peso | Alvo | Desvio | Ação | Depois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equities | € 80.000 | 80,0% | 70,0% | +10.0 pp | Vender € 10.000 | € 70.000 |
| Bonds | € 20.000 | 20,0% | 30,0% | -10.0 pp | Comprar € 10.000 | € 30.000 |
Método, fontes e limites
- Versão do método
- 1.0.0
- Os alvos são calculados sobre a carteira final, dinheiro novo incluído. No modo só dinheiro novo, a contribuição é repartida pelas bolsas abaixo do alvo na proporção da sua falta, e nada é vendido. Impostos, comissões, spreads e restrições de conta ficam fora desta ferramenta.
O desempenho passado não antecipa o futuro. Estes números descrevem o que aconteceu no período mostrado e mais nada.
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