Grandes perdas importam de forma desproporcional
O ganho necessário para voltar ao par cresce mais rápido do que a perda que o causou, então a Witan avalia quedas e volatilidade junto com o retorno.
Witan Strategy
Siga uma única carteira sistemática,publicada toda quarta-feira.
A Witan combina ações americanas, ouro, commodities e Bitcoin numa única carteira-alvo baseada em regras. Toda quarta-feira, os membros recebem a alocação atualizada e a nota que explica o que mudou.
O que você recebe
Sua alocação de quarta-feira, traduzida em valores de carteira.
Toda quarta-feira, os membros recebem a alocação-alvo atualizada. Use o simulador abaixo para ver como esses pesos se traduziriam numa carteira hipotética de qualquer tamanho.
Witan DashboardExemplo de alocação ilustrativo
| Ativo | Peso-alvo | Valor hipotético |
|---|---|---|
| Ações americanas | 45% | $45,000 |
| Ouro | 25% | $25,000 |
| Commodities | 15% | $15,000 |
| Bitcoin | 5% | $5,000 |
| Caixa | 10% | $10,000 |
Pesos e valores inventados, mostrados para explicar o Witan Dashboard. Não são uma alocação ao vivo nem o registro de nenhuma conta.
Construção
Como a alocação é calculada
Desempenho
Desempenho histórico simulado
Uma série simulada, aplicada a dados de mercado desde julho de 2010 e apresentada após custos.Nenhum dinheiro foi gerido durante este período e nada aqui é um registro de ordens executadas.
Testado retroativamente com dados de mercado de 13 de julho de 2010 a 21 de setembro de 2026, incluindo custos de transação de 5 pontos-base por lado. Apresentado numa base reduzida. Eixo logarítmico, amostra semanal.
Ver os dados
O gráfico é apresentado em intervalos semanais para legibilidade. A maior queda é calculada sobre a série completa de NAV 7 d/7.
| Data | Witan, simulado | S&P 500 (SPY, dividendos reinvestidos) |
|---|---|---|
| 2010-07-13 | $10,000 | $10,000 |
| 2011-07-06 | $13,685 | $12,462 |
| 2012-07-04 | $16,441 | $13,054 |
| 2013-07-03 | $23,092 | $15,664 |
| 2014-07-02 | $27,282 | $19,531 |
| 2015-07-01 | $28,247 | $20,953 |
| 2016-06-29 | $32,104 | $21,320 |
| 2017-06-28 | $37,595 | $25,630 |
| 2018-06-27 | $44,483 | $28,883 |
| 2019-06-26 | $53,087 | $31,763 |
| 2020-06-24 | $62,850 | $33,916 |
| 2021-06-23 | $84,687 | $47,836 |
| 2022-06-22 | $89,807 | $42,982 |
| 2023-06-21 | $99,623 | $50,749 |
| 2024-06-19 | $120,999 | $64,685 |
| 2025-06-18 | $138,847 | $71,354 |
| 2026-06-17 | $162,758 | $89,511 |
| 2026-09-21 | $167,055 | $93,915 |
A série de referência é mostrada como orientação, não como uma meta nem um índice de referência oficial. É uma única exposição a ações americanas, nas mesmas datas e com o mesmo valor inicial.
Hypothetical and past performance. Results before 07 October 2026 are hypothetical: they were produced by applying the current rules to historical data, with the benefit of hindsight, and do not reflect actual trading. Results after that date reflect the published allocations, not any actual account. Figures include trading costs of 5 basis points per side, and are then reduced by a further 25 per cent. They exclude management and subscription fees, bid-ask spreads, and taxes. The reference series carries no costs at all. Past and hypothetical performance do not predict future results. You may lose money.
| Série | US$ 10.000 se tornam | Retorno anualizado | Maior queda |
|---|---|---|---|
| Witan, simulado | $167,055 | 19.0% | -9.8% |
| Referência S&P 500 | $93,915 | 14.8% | -33.7% |
Weekly Charter
Uma leitura semanal de cinco mercados
O Regime Compass acompanha ações americanas, títulos do Tesouro dos EUA, ouro, commodities e Bitcoin. Cada mercado é classificado como construtivo, em transição ou sob pressão.
O Weekly Charter é uma leitura semanal gratuita das condições de mercado. Ele descreve o que a Witan observa, não o que a estratégia detém, e a carteira não detém títulos do Tesouro.
Os estados e leituras vêm da edição publicada atual.
01 / 05
Ações americanas
Constructive
Equities remain above their long-term trend and the lead gained last week is holding. The gap has nonetheless narrowed: the margin above the underlying orientation is a little thinner than seven days ago.
- Ações americanasConstructive
- Títulos do Tesouro dos EUAUnder pressure
- OuroUnder pressure
- CommoditiesConstructive
- BitcoinTransition
Método
O risco é avaliado antes do retorno.
O que custa recuperar uma perda
Aritmética, não uma projeção. Uma perda maior precisa de um ganho maior para voltar ao par.
- 20% loss+25% to recover
- 30% loss+43% to recover
- 50% loss+100% to recover
Diversificação é sobre comportamento, não número de ativos
Adicionar mais ativos não torna necessariamente uma carteira mais diversificada. O que importa é se seus componentes se comportam de forma diferente quando as condições de mercado mudam.
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Economize $78 por ano em comparação com a cobrança mensal, ou $32.50 por mês.
Mesmo produto e mesmos direitos. Apenas o período de cobrança muda.
O que está incluído
- Alocação-alvo semanal
- Arquivo de alocações
- Witan Dashboard
- Notas de metodologia e publicação