Reequilibrio de cartera
¿Cuánto se ha desviado mi cartera?
Dé nombre a sus bolsas, indique lo que tiene cada una y lo que quería que tuviera. La herramienta informa de la distancia y de los movimientos que la cierran. Nunca decide el objetivo por usted.
Su cartera
Bolsa 1
Bolsa 2
Total objetivo100 %
Mayor desviación del objetivo
10.0 pp
Entre 2 bolsas, antes de cualquier movimiento.
Valor de la cartera
100.000 €
Valor tras el movimiento
100.000 €
Total a comprar
10.000 €
Total a vender
10.000 €
Mayor desviación restante
0.0 pp
Bolsa por bolsa
| Bolsa | Ahora | Peso | Objetivo | Desviación | Acción | Después |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equities | 80.000 € | 80,0 % | 70,0 % | +10.0 pp | Vender 10.000 € | 70.000 € |
| Bonds | 20.000 € | 20,0 % | 30,0 % | -10.0 pp | Comprar 10.000 € | 30.000 € |
Método, fuentes y límites
- Versión del método
- 1.0.0
- Los objetivos se calculan sobre la cartera final, dinero nuevo incluido. En modo solo dinero nuevo, la aportación se reparte entre las bolsas por debajo de su objetivo en proporción a su déficit, y nunca se vende nada. Impuestos, comisiones, spreads y restricciones de cuenta quedan fuera de esta herramienta.
La rentabilidad pasada no anticipa la futura. Estas cifras describen lo ocurrido durante el período mostrado y nada más.
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