Les pertes importantes comptent de manière disproportionnée
Le gain nécessaire pour revenir au pair croît plus vite que la perte qui l'a causé, donc Witan évalue les creux et la volatilité aux côtés du rendement.
Witan Strategy
Suivez un portefeuille systématique unique,publié chaque mercredi.
Witan combine actions américaines, or, matières premières et Bitcoin dans un seul portefeuille cible fondé sur des règles. Chaque mercredi, les membres reçoivent l'allocation mise à jour et la note qui explique ce qui a changé.
Ce que vous recevez
Votre allocation du mercredi, traduite en valeurs de portefeuille.
Chaque mercredi, les membres reçoivent l'allocation cible mise à jour. Utilisez le simulateur ci-dessous pour voir comment ces poids se traduiraient sur un portefeuille hypothétique de n'importe quelle taille.
Witan DashboardExemple d'allocation illustratif
| Actif | Poids cible | Valeur hypothétique |
|---|---|---|
| Actions américaines | 45% | $45,000 |
| Or | 25% | $25,000 |
| Matières premières | 15% | $15,000 |
| Bitcoin | 5% | $5,000 |
| Liquidités | 10% | $10,000 |
Poids et montants inventés, montrés pour expliquer le Witan Dashboard. Ce ne sont ni une allocation en direct ni l'enregistrement d'un compte.
Construction
Comment l'allocation est calculée
Performance
Performance historique simulée
Une série simulée, appliquée aux données de marché depuis juillet 2010 et présentée après frais.Aucun argent n'a été géré sur cette période et rien ici n'est un enregistrement d'ordres exécutés.
Retestée sur des données de marché du 13 juillet 2010 au 21 septembre 2026, incluant des coûts de transaction de 5 points de base par côté. Présentée sur une base réduite. Axe logarithmique, échantillon hebdomadaire.
Voir les données
Le graphique est présenté à intervalles hebdomadaires pour la lisibilité. Le creux maximal est calculé sur la série complète 7 j/7.
| Date | Witan, simulé | S&P 500 (SPY, dividendes réinvestis) |
|---|---|---|
| 2010-07-13 | $10,000 | $10,000 |
| 2011-07-06 | $13,685 | $12,462 |
| 2012-07-04 | $16,441 | $13,054 |
| 2013-07-03 | $23,092 | $15,664 |
| 2014-07-02 | $27,282 | $19,531 |
| 2015-07-01 | $28,247 | $20,953 |
| 2016-06-29 | $32,104 | $21,320 |
| 2017-06-28 | $37,595 | $25,630 |
| 2018-06-27 | $44,483 | $28,883 |
| 2019-06-26 | $53,087 | $31,763 |
| 2020-06-24 | $62,850 | $33,916 |
| 2021-06-23 | $84,687 | $47,836 |
| 2022-06-22 | $89,807 | $42,982 |
| 2023-06-21 | $99,623 | $50,749 |
| 2024-06-19 | $120,999 | $64,685 |
| 2025-06-18 | $138,847 | $71,354 |
| 2026-06-17 | $162,758 | $89,511 |
| 2026-09-21 | $167,055 | $93,915 |
La série de référence est montrée à titre de repère, pas comme une cible ni un indice de référence officiel. C'est une exposition unique aux actions américaines, aux mêmes dates et avec le même montant de départ.
Hypothetical and past performance. Results before 07 October 2026 are hypothetical: they were produced by applying the current rules to historical data, with the benefit of hindsight, and do not reflect actual trading. Results after that date reflect the published allocations, not any actual account. Figures include trading costs of 5 basis points per side, and are then reduced by a further 25 per cent. They exclude management and subscription fees, bid-ask spreads, and taxes. The reference series carries no costs at all. Past and hypothetical performance do not predict future results. You may lose money.
| Série | 10 000 $ deviennent | Rendement annualisé | Creux maximal |
|---|---|---|---|
| Witan, simulé | $167,055 | 19.0% | -9.8% |
| Repère S&P 500 | $93,915 | 14.8% | -33.7% |
Weekly Charter
Une lecture hebdomadaire de cinq marchés
La Regime Compass suit les actions américaines, les obligations du Trésor américain, l'or, les matières premières et le Bitcoin. Chaque marché est classé comme constructif, en transition ou sous pression.
Le Weekly Charter est une lecture hebdomadaire gratuite des conditions de marché. Il décrit ce que Witan observe, pas ce que détient la stratégie, et le portefeuille ne détient aucune obligation du Trésor.
Les états et lectures proviennent de l'édition publiée actuelle.
01 / 05
Actions américaines
Constructive
Equities remain above their long-term trend and the lead gained last week is holding. The gap has nonetheless narrowed: the margin above the underlying orientation is a little thinner than seven days ago.
- Actions américainesConstructive
- Obligations du Trésor américainUnder pressure
- OrUnder pressure
- Matières premièresConstructive
- BitcoinTransition
Méthode
Le risque est évalué avant le rendement.
Ce que coûte la récupération d'une perte
De l'arithmétique, pas une projection. Une perte plus importante nécessite un gain plus important pour revenir au pair.
- 20% loss+25% to recover
- 30% loss+43% to recover
- 50% loss+100% to recover
La diversification est une question de comportement, pas de nombre d'actifs
Ajouter plus d'actifs ne rend pas nécessairement un portefeuille plus diversifié. Ce qui compte, c'est si ses composantes se comportent différemment quand les conditions de marché changent.
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Ce qui est inclus
- Allocation cible hebdomadaire
- Archive des allocations
- Witan Dashboard
- Notes de méthodologie et de publication